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中信建投證券助力當升科技完成注冊制下A股首單小額快速重組

作者:  來源:中信建投證券投資銀行部  發布日期:2021-01-08 訪問量:

2021年1月6日,北京當升材料科技股份有限公司(以下簡稱“當升科技”)發行股份購買資產的新增股份在深圳證券交易所創業板上市,中信建投證券作為此次重組的獨立財務顧問,締造了資本市場的又一奇跡,并創造了A股資本市場的多項第一:-A股市場注冊制以來首單小額快速重組;

-自項目受理至獲得證監會正式批復僅歷時35天,為A股市場注冊制后歷時最短的重組項目;

-自央企集團批復至標的資產交割僅歷時63天,為央企集團旗下上市公司歷時最短的重組項目。

此次項目完成,標志著中信建投證券繼2018年核準制下首單“小額快速”重組-拓爾思發行股份購買資產項目后,又一次拔下注冊制下“小額快速”重組的頭籌,彰顯了中信建投證券在準確把握最新監管政策、快速推進重組項目方面的優勢。此次當升科技發行股份購買資產項目也是中信建投證券服務央企集團礦冶科技集團有限公司(以下簡稱“礦冶集團”)的經典案例,為中信建投證券進一步開拓和服務礦冶集團旗下優質企業打下了良好的基礎。

? 全球動力電池正極材料龍頭當升科技

當升科技深耕多元正極材料領域十余年,客戶范圍涵蓋中國、日本、韓國等全球多個國家和地區,與多家國際動力鋰電大客戶及車廠建立了深度合作。公司多年來憑借突出的自主研發能力、先進的質量控制系統和快速的市場反應機制為公司積累了眾多大客戶的信任,在國內外市場樹立了良好的品牌形象并贏得了重要的行業地位。

? 小額快速重組交易概況

本次交易為當升科技向控股股東礦冶集團發行股份購買其持有常州當升 31.25%的少數股權,作價41,061.57萬元。本次標的資產主要產品為高性能鋰電池正極材料,主要產品應用于動力電池等領域,所屬行業符合創業板定位。

本次交易進行了業績承諾與補償安排,體現了控股股東礦冶集團對標的資產長期發展的信心。本次交易完成后,常州當升成為上市公司全資子公司,整合優勢資源,上市公司的綜合競爭實力也將進一步增強。


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